Vorgehensweise
- Unabhängige Beratung vom Experten.

STRATEGIE Finanzmanagement wurde in der Tageszeitung "Die Welt" unter die besten Berater 2015 gewählt.

Unsere Vorgehensweise

Ihr sicherer Weg zum finanziellen Ziel

Das verstehen wir unter einer kompetenten Beratung, die unsere Klienten Ihren wirtschaftlichen Zielen näher bringt.

1. Vorstellung

In einem ersten Gespräch des Klienten mit dem STRATEGIE-Berater werden alle grundlegenden Beratungsstatuten gemeinsam erarbeitet und die individuelle gegenseitige Erwartungshaltung besprochen. Dies ist der Grundstein für die gemeinsame Zusammenarbeit.

2. Bestandsaufnahme

In der Bestandsaufnahme sehen wir uns die Zahlen unserer Klienten genau an. Wir beginnen damit, die richtigen Fragen zu stellen, denn nur mit einer gründlichen Analyse kommen wir zu maßgeschneiderten Lösungen, die überdurchschnittliche Ergebnisse versprechen. Wir versetzen uns in die Lage unserer Klienten, gehen jedoch unvoreingenommen an ihre Ausgangslage heran.

3. Beratung

Das individuell auf den Klienten zugeschnittene Finanzoptimierungskonzept wird in einem Beratungsgespräch erläutert, Versorgungslücken beschrieben, bestehende Haken und Ösen offen gelegt.

Wir sind eine der wenigen Finanzberatungen, die sich auf die Beratung von Privatpersonen, unsere Zielgruppe, spezialisiert hat und daher über außerordentlich umfangreiche Erfahrungen verfügt.

Der STRATEGIE-Berater steht als Ratgeber und Partner für die bestmögliche Lösung zur Seite.

4. Service

Nach eingehender Durchsicht des Beratungskonzepts durch den Klienten werden auftretende Fragen besprochen und persönliche Präferenzen des Klienten aus den verschiedenen Lösungswegen zur Umsetzung gebracht.

5. Betreuung

Ein Konzept, so gut es auch sein mag, muss sich privaten Veränderungen und neuen Gesetzgebungen anpassen. Es unterliegt aus diesem Grund einer kontinuierlichen Überwachung unseres STRATEGIE-Service.

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen STRATEGIE-Berater und STRATEGIE-Service wird der Klient zeitnah über Vertragstermine und Gesetzesänderungen informiert.