Beratungsstatuten
- Unabhängige Beratung vom Experten.

STRATEGIE Finanzmanagement wurde in der Tageszeitung "Die Welt" unter die besten Berater 2015 gewählt.

Beratungsstatuten

Neutralität, Sicherheit, Vertraulichkeit, Qualität der Beratung und Kontinuität - dafür stehen wir als Ihr Versicherungsmakler.

Gemeinsame Ziele und Werte bilden die Säulen unserer Arbeit und unserer Unternehmensidentität. Gleichzeitig sind sie die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Klienten. Fünf Beratungsstatuten, an denen wir festhalten – ohne Kompromisse:

Neutralität

Basis unserer Beratungs- und Betreuungstätigkeit ist ein umfassendes Leistungsangebot, das weder von Branchen, Firmen oder Konzernen abhängig ist. Die auf die individuelle Situation des Klienten zugeschnittene Problemlösung wird durch den persönlichen STRATEGIE-Berater erarbeitet. Dabei greift er auf das Know-how der STRATEGIE und das Angebot des gesamten nationalen und internationalen Finanzmarkts zu.

Mit gezielter Software-Unterstützung werden unzählige Versicherungen und Finanz-Produkte unterschiedlichster Anbieter analysiert und mittels einer eigens entwickelten Peer Group die passenden Angebote herausgefiltert.

Der STRATEGIE-Berater hilft, das richtige Angebot zu finden und den größtmöglichen Nutzen für den Klienten daraus zu ziehen.

Sicherheit

Die STRATEGIE-Berater unterbreiten den Klienten ausschließlich Angebote namhafter Unternehmen, die allgemein als sehr empfehlenswert erachtet werden. Sie klären die Klienten über mögliche Risiken und Chancen genau auf. Sie kennen die Trends und den Markt, sie können ihn analysieren und entsprechende Szenarien entwickeln – zur Sicherheit des Klienten und zu dessen Vorteil.

Dennoch enthalten sich die STRATEGIE-Berater jeglicher Zusicherung einer Rendite oder Wertsteigerung für die Gesamtlaufzeit, soweit diese nicht fest garantiert ist.

Vertraulichkeit

Unsere Klienten können sich absolut darauf verlassen, dass Informationen streng vertraulich behandelt werden. Natürlich gilt das auch für Unterlagen, die dem STRATEGIE-Berater zu treuen Händen überlassen werden.

Qualität der Beratung

Unsere STRATEGIE-Berater bilden sich laufend fort und verfügen über ein sehr umfangreiches Fachwissen. Dennoch gibt es Gebiete, die Spezialkenntnisse erfordern. In diesen Bereichen zieht der Berater einen Experten hinzu, um dem Klienten das beste Angebot und die größtmögliche Sicherheit bieten zu können.

Dies gilt selbstverständlich auch für die Bereiche, in denen nach geltendem Recht Auskunft und Beratung ausschließlich bestimmten Personen und Institutionen vorbehalten sind, wie z.B. bei speziellen Fragen der Renten-, Steuer- oder Rechtsberatung.

Kontinuität

Der STRATEGIE-Berater steht dem Klienten in jeder Phase als Ansprechpartner für wirtschaftliche Fragen zur Verfügung. Er unterstützt ihn bei der Korrespondenz mit Institutionen und Behörden und kümmert sich um die notwendigen Papiere und Dokumente. Er informiert über Veränderungen am Markt oder in der Gesetzgebung.

Auf diese Weise ist der Klient immer auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Das verstehen wir unter einer ganzheitlichen Beratung.