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- Unabhängige Beratung vom Experten.

STRATEGIE Finanzmanagement wurde in der Tageszeitung "Die Welt" unter die besten Berater 2015 gewählt.

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Die Vision von einer besseren Beratungsleistung

Was treibt jemanden an, auf einem gesättigten Markt, wie dem der Finanzdienstleistungen, ein Unternehmen zu gründen? Die Vision von einer besseren Beratungsleistung.

Als Tobias Trummer 1999 den Weg in die Selbständigkeit wagt, hat er bereits einige Jahre Erfahrungen bei Deutschlands größtem unabhängigem Finanzberatungsunternehmen sowie beim bedeutendsten Privaten Krankenversicherer gesammelt. In dieser Zeit arbeitet er daran, die Art und Weise, wie Beratung im Finanz- und Versicherungsbereich herkömmlich gehandhabt und verstanden wird, aufzudecken und mit seinen Ideen und Vorstellungen weiterzuentwickeln.

Ergebnis dieses Prozesses ist ein eigenes Beratungskonzept, das von allen Mitarbeitern des Unternehmens überzeugt und konsequent umgesetzt wird. Seitdem steht der Name STRATEGIE Finanzmanagement für eine seriöse, unabhängige Finanzberatung, die ein eindeutiges Beratungskonzept, statt vieldeutiger Verkaufstipps bietet.

Alle Informationen zu STRATEGIE Finanzmanagement - Ihr Versicherungsmakler aus München

  • Beratungskonzept

    Basierend auf der detaillierten Erarbeitung Ihrer Ziele und Wünsche erhalten Sie ein eindeutiges Beratungskonzept statt vieldeutiger Verkaufstipps. Denn die alten Ägypter wussten schon: Wenn das Fundament steht, wackelt die Spitze nicht! Mehr zum Thema Beratungskonzept

  • Beratungsstatuten

    Gemeinsame Ziele und Werte bilden die Säulen unserer Arbeit und unserer Unternehmensidentität. Gleichzeitig sind sie die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Klienten. Fünf Beratungsstatuten, an denen wir festhalten – ohne Kompromisse: Mehr zum Thema Beratungsstatuten

  • Unsere Vorgehensweise

    Das verstehen wir unter einer kompetenten Beratung, die unsere Klienten Ihren wirtschaftlichen Zielen näher bringt. Mehr zum Thema Vorgehensweise

  • Finanzberater

    Der Beruf des Finanzberaters beinhaltet die Beratung und Betreuung von Privatkunden, Gewerbetreibenden und Unternehmen in Bezug auf Kapitalanlagen, Darlehen, Kredite und andere Finanzgeschäfte. Des Weiteren vermittelt der Finanzberater verschiedene Finanzprodukte sowie bei vorhandener Qualifikation in Teilen auch Versicherungen. Mehr zum Thema Finanzberater

  • Versicherungsberater

    Der Markt hält so viele Versicherungsangebote bereit, dass der versicherungstechnische Laie sich kaum einen Überblick verschaffen kann. Neben den grundsätzlichen Fragen nach der Sinn- und Zweckmäßigkeit der einen oder anderen Versicherung empfinden viele Menschen wegen des Überangebots an Versicherungspaketen, Versicherungsbausteinen, Online-Versicherungen und Versicherungsmodalitäten Verunsicherung. Abhilfe schaffen hier nur kompetente Versicherungsberater, die sich nachhaltig mit der komplexen Materie des Versicherungswesens beschäftigen. Mehr zum Thema Versicherungsberater

  • Finanzmakler

    Ein Finanzmakler ist vorwiegend für die Vermittlung von Finanz- und Anlagemöglichkeiten verantwortlich. Gerade für diejenigen, die eine sichere Anlage ihres Kapitals suchen oder aber solche Finanzfragen wie eine nachhaltige Altersvorsorge professionell klären möchten, finden umfangreiche Antworten und Informationen bei einem solchen Finanzmakler. Mehr zum Thema Finanzmakler